RELATÓRIO SOBRE ATIVIDADES DO SIGA

Procedimentos

1- Trabalho em módulo (1º cadastro)

2- Conhecendo dificuldades;

3- Cronograma de trabalho (identificar problemas dos módulos);

4- Criar cronograma do SIGA (estrutura modular)

5- Sistema

1º) otimizar o sistema (parte operacional) e melhorar o ambiente de trabalho

2º) produto (relatórios), conseqüência da otimização

Decisões implementadas

1-Elaboração de cronograma de reuniões

Cronograma de reuniões sobre Sistema de Gestão do TJRO
Data	Horário	Assunto	Local
12.2.2008	15 horas	ABERTURA	Sala de Treinamento
15.2.2008	15 horas	Cadastramento de fornecedor	Sala de Treinamento
18.2.2008	16 horas	Cadastramento de processo/NC e NE	Sala do Gabinete do DEF
19.2.2008	15 horas	Reunião com o Vice-Presidente	Sala do Gabinete do DEF
20.2.2008	16 horas	NE, NL, PD, OB	Sala do Gabinete do DEF
25.2.2008	16 horas	Controle orçamentário (DEXOR) e Contratos	Sala do Gabinete do DEF
26.2.2008	16 horas	Planejamento/Orçamento	Sala do Gabinete do COPLAN
4.3.2008	16 horas	Plano de Ação/Reunião com Vice-Presidente	Sala de Treinamento/DECAP
11.3.2008	16 horas	Relatórios	Sala de Treinamento/DECAP
13.3.2008	16 horas	Análise crítica/Relatórios	Sala de Treinamento/DECAP
18.3.2008	16 horas	Reunião geral com a comissão	Sala de Treinamento/DECAP
25.3.2008	15 horas	Reunião com Vice-Presidente	Sala de Treinamento/DECAP

Novo cronograma (a partir do dia 7/03/08)

Cronograma de reuniões sobre Sistema de Gestão do TJRO
Data	Horário	Assunto	Local
7.3.2008	16:30 h	Contratos	DEF
10 a 28.3.2008		Período para análise dos dados identificados e elaboração de plano de ação de melhorias, haja vista que nesse período alguns setores da área administrativa, como a COPLAN e a CCI, estarão elaborando relatório de prestação de contas para encaminhamento em 31.3.2008 ao Tribunal de Contas.
31.3, 1 e 2.4.2008	16 horas	Análise de relatórios	COPLAN
3, 4, 7, 8.4.2008	16 horas	Formatação do Relatório pelo grupo de estugo para entregar a Vice-Presidência
10.4.2008	16 horas	Entrega do Relatório na reunião com o Vice-Presidente	À Definir

2- Realização de reuniões com colaboradores

1ª reunião: Cadastro de pessoa jurídica: (15.02.08)

Requisitos identificados:

• Adaptar o procedimento para facilitar a inclusão de representante legal sem ter que sair da tela
• Cadastrar tudo a princípio em uma única tela, com apenas um registro de cada entidade/classe
• Melhorar a Consulta por Ramo de Atividade
• Criar link para o fornecedor
• Colocar o CNPJ, nome fantasia, telefones e e-mail
• Criar cadastro para cidades e bancos
• Colocar link para impressão de cadastro
• Criar consulta sobre a quantidade de registros novos realizados no período (geralmente 1 ano)

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Teresa
• Márcia
• Celina
• Enedina
• Meire
  

2ª reunião: Cadastro de Processo e NC (18.02.08)

Requisitos identificados:

• Colocar o assunto (observação) do processo no campo de observação da Nota de Crédito
• Reduzir a quantidade de telas na alimentação dos dados da NC/Processo
• Retirar da tela informação de "Gestão Emitente", "UG Favorecida", "Gestão Favorecida" da apresentação do cadastro da NC
• Colocar o cadastro da modalidade de compra no cadastro de processo (retirar a do empenho)
• Na listagem de NC´s retirar as colunas de UG.Favorecida, UO e FR
• Apresentar para o usuário uma filtragem pré-definida para o exercício e a UG à qual ele é relacionado (FUJU ou TJRO), possibilitando que o usuário possa trocar
  

Questionamentos:

- Não está disponível a c/c para emitir PD pela DIF;

Cadastro de processo (1ª fase)

Numeração automática (é manual)

Adendo: processos para parecer jurídico

Cadastro de Nota de Crédito (2ª fase)

• Por que não se cadastra todas as metas?
• Necessidade do histórico do processo
• Excluir UG’S! (SIAFEM)
• Cadastrar tipo de modalidade de processo no início (ex: licitação, RP,...)
• Relatório para Comarca
• Relatório por modalidade (parecer, licitação)
• Listagem de NC por processo
• Analisar situação das metas na NC
• NC sem meta = detalhamento da meta
• Sugestão: Lançar todas as metas no cadastramento de NC

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Teresa
• Márcia
• Celina
• Enedina
• Mauricio
• Lucimar
• Naída
• Meire
• Fabiano
  

Emitido em 19/2/2008.

3ª reunião: Cadastro de NE (20.02.08)

Requisitos identificados:

• Fazer análise dos possíveis perfis dos usuários; a responsabilidade pela atribuição destes perfis ficará por conta do responsável pelo setor; incluir restrições nos perfis
• na abertura do SIGA, pré-definir a Unidade Orçamentária e o Exercício
• criar registro para consulta das alterações que são realizadas nos módulos (log)
• retirar a especificação do cabeçalho da Nota de Empenho
• incluir na apresentação da Nota de Empenho, aonde aparecem os itens, o saldo de cada meta (caso dos selos)
• no caso de reforço de empenho, o reforço deve refletir no saldo das metas do empenho
• apresentar na entrada do sistema (processo) os processos tramitando na UO do usuário, em ordem decrescente, com 20 processos por página, listando informações básicas do processo (modelo apresentado pelo Maurício)
• ao selecionar o processo, mostrar os dados do processo incluindo NC´s, NE´s, NL´s, PD´s e OB´s (modelo apresentado pelo Maurício)

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Márcia
• Mauricio
• Naída
• Meire

4ª reunião: Cadastro de NE (25.02.08)

• ver procedimento de liberação da Nota de Crédito (ver com a Lucimar o detalhamento deste requisito)
• mostrar os dois casos do remanejamento de metas:só a abertura (referência do que foi planejado) e com os remanejamento (o que foi adequado durante o exercício)
  
• permitir que o usuário coloque uma parte do nome no momento de cadastrar o fornecedor no empenho, antes de abrir o pop-up de seleção
  
• verificar como fazer o remanejamento de metas do empenho para o caso de não haver saldo de metas para a liquidação
  

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Teresa
• Márcia
• Celina
• Enedina
• Mauricio
• Lucimar
• Naída
• Meire
• 
  

5ª reunião: NL, PD e OB (26.02.08)

• Colocar filtro no processo para TJ/FUJU/Sem Filtro e para o Exercício; deixar um drop-down com os anos existentes no banco. Consolidar a filtragem pelo cadastro do usuário. Assim, devemos criar uma forma de vincular o usuário do SIGA ao departamento em que ele atua (FUJU ou TJ), já apresentando a informação como padrão. O ano deve vir já apresentando o exercício corrente, devendo ser possível escolher um outro ano qualquer.
• Liquidação: se o empenho é ordinário, o drop-down de lançamento já poderia vir pré-definido para o lançamento da NL;
• No lançamento do empenho, quando for lançar metas, verificar se a meta escolhida está no intervado válido para a dotação (é possível já vir filtrado o pop-up de metas com as informações da dotação? Verificar a compatibilidade desta proposta com a implementação de anos anteriores ou posteriores). Informar no lançamento da meta que a meta está incompatível com a dotação;
• Anulação de Liquidação: lançou com valor negativo; se faz alteração, o valor volta a ser positivo
• Verificar consistência do tipo de NL para aparecer o botão [+ detalhamento] ou [+ pessoa] (conforme o tipo de liquidação escolhida: ordinário/global/estimativo/anulação etc)
• Quando escolhe Liquidação -> Global, aparece [+ pessoa]. Verificar a razão;
• No lançamento das metas (NL), colocar a tabela organizada pelo código da meta
• No lançamento das metas (NL), ver se é possível filtrar o detalhamento (drop-down) com o código da meta
• No lançamento das metas (NL): quando salvar os itens da liquidação, retornar para a listagem de liquidação ou retenção;
• No lançamento das PD´s, quando se trata de retenção, listar as contas bancárias das pessoas registradas na retenção;
• No lançameno de NL: não aparece botão de exclusão do documento;
• No lançamento de retenções: ver a possibilidade de excluir a coluna "classificação"; limitar, se for o caso, o campo de "classificação" no tamanho do campo no banco de dados
• Excluir o procedimento de retenção
• Limitar o tamanho do campo de classificação para o tamanho que existe no banco de dados
• Ver possibilidade de retirar o campo “classificação”
• Incluir botão de exclusão de Retenção (ver o processo 0181/08, 2008NL0064
• No caso de retenções, aparece no pagamento a conta bancária do empenho principal e não na conta de quem será creditado
• No cadastro de itens da NL, depois de “Salvar”, retornar à tela de “Lista de Liquidações”
• No lançamento das metas da Liquidação, colocar a listagem de lançamentos organizada pela meta
• Ver se é possível filtrar o detalhamento da meta (dropdown) pelo código da meta no empenho
• Deu erro 500 quando fez pesquisa de “pagamento” na consulta de processo, pelo “Assunto”
• Na liquidação, quando seleciona “Global”, aparece posteriormente seleção de “+ Pessoa”; verificar se está consistente
• Na anulação de empenho, quando se lança o valor, salva negativo. Se a anulação for alterada por alguma razão, o valor volta para positivo.
• No lançamento do empenho, no registro de metas, se o código da meta for diferente da dotação, informar erro
• Na liquidação, se o empenho é ordinário, o drop-down poderia já vir filtrado
• No cadastro de processo, já filtrar a Unidade Orçamentária (inserir drop-down para TJ/FUJU/sem filtro) conforme o usuário; filtrar também já o exercício pelo exercício corrente (colocar dropdown pelos anos registrados no sistema);
  
  

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Márcia
• Celina
• Mauricio
• Ney
• André

6ª reunião: NL, PD e OB (29.02.08)

• Não disponibilizar as metas sintéticas no lançamento do empenho (mostrar as sintéticas, mas habilitar somente as analíticas)
• Ver como o RH pode checar se existe meta para a despesa e adequar se necessário; tarefa semelhante à que o Franklin executa hoje
• Analisar um formulário de solicitação de adequação de metas, com controle de fluxo; o Secretário homologa a sugestão do setor
• Criar uma coluna de saldo de meta no empenho (diferença do que já foi liquidado no processo)
• Cascatão: 2308; 339030; 2308.3.3.90.30.15; janeiro; aparece um objeto de 44.100,00, objeto: Material para festividades: está sem link em contr/prot
  
• 
  

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Márcia
• Celina
• Franklin
  
• Demétrius
  

7ª reunião: Orçamento (06.03.08)

• criar filtros de pesquisa para a Coplan, detalhando o elemento de despesa xx.x.x.xx
  
• 
  

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Márcia
• Celina
• Franklin
  
• Rafael
  
• Socorro
• Osman
• Fábio

8ª reunião: Contratos (07.03.08)

• corrigir erro ao anexar contrato (processo de referência: 0301/0001/08)
  
• tratar os casos de apostilamento: o apostilamento corrige o valor do contrato, não tem número, pode ter como origem um despacho/parecer no processo (regulamentação do preço da energia elétrica, por exemplo, pode forçar um ajuste do valor do contrato independente de termo aditivo), não tem número;considerar criar mais um item de menu na tela
  • apostilamento não tem número, publicação no DJ, não tem anexo do PDF
    
• permitir inclusão de PDF no termo aditivo
  
• colocar links para impressão dos dados do contrato
• elaborar um relaltório do contrato; semelhante ao de processo, mas com o foco no contrato e não no processo (o contrato pode ter diversos processos relacionados, diversos anexos e aditivos)
• implementar uma solução para tratar as ordens de fornecimento (autorização para o fornecedor entregar/fornecer algum produto/serviço); também conhecido como ordem de serviço (pelo Fuju); incluir tratamento para as cartas-contratos
• consulta de processo aparece valor inconsistente para processos de licitação (quando se tem vários processos com o mesmo número para fornecedores diferentes); aparece valor das liquidações e saldo da NE inconsistente (exemplo: fornecedor=socibra, processo 0301/0171/07)
  
• relatório de carta-fiança/caução:
  • aparecem documentos repetidos
  • classificar pelo vencimento da carta/caução
  • incluir link para o processo e para o contrato
  • incluir coluna para tipo de caução
  • incluir filtro para devolvido/não devolvido/todos
    
• Relatório de controle de prazo:
  • filtrar pelo elemento de despesa
• nos termos aditivos, criar informação se o termo altera as datas do contrato, ou altera os valores, ou altera outra coisa qualquer; incluir tratamento para as cartas-contratos

Participantes:

• Sidnei
• Antonio
• Márcia
• Meire
• Maurício
• Abdon
• Paulo
• Miguel
  

sugestões (não tratado nas reuniões)

1. colocar um link para encaminhar e-mail´s com sugestões para o Siga (sidnei)

2. verificar questão do treinamento do usuário

3. RH: ver possibilidade de lançar as metas da folha diretamente no Siga (sidnei)

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO GRUPO DO SISTEMA DE GESTÃO - SIGA/TJRO
Data	Horário	Assunto	Local
7.3.2008	16:30 h	Contratos	DEF
10 a 28.3.2008		Período para análise dos dados identificados e elaboração de plano de ação de melhorias, haja vista que nesse período alguns setores da área administrativa, como a COPLAN e a CCI, estarão elaborando relatório de prestação de contas para encaminhamento em 31.3.2008 ao Tribunal de Contas.
31.3, 1 e 2.4.2008	16 horas	Análise de relatórios	COPLAN
3, 4, 7, 8.4.2008	16 horas	Formatação do Relatório para entregar ao Vice-Presidente.	COPLAN
10.4.2008	16 horas	Entrega do Relatório na reunião com o Vice-Presidente	GABINETE DA VICE PRESIDÊNCIA